Tugas Kuliah

BRI Terbitkan Obligasi Global Berbunga Terendah

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah sukses menerbitkan senior unsecured bonds senilai 500 juta dollar AS. Obligas global tersebut memiliki fixed rate coupon sebesar 2,95 persen, terendah di pasar internasional.

Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali mengatakan obligasi global ini memiliki jangka waktu lima tahun, yang telah diterbitkan sejak 28 Maret 2013. Obligasi ini diterbitkan kepada investor-investor institusional berdasarkan Regulation S. "Dengan kupon yang terendah di antara semua obligasi dalam mata uang dollar AS yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia di pasar oblogasi internasional ini mencerminkan bahwa fundamental keuangan BRI kuat," kata Ali dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (31/3/2013).

Selama masa penawaran, BRI telah menerima pesanan dari 165 investor dengan nilai yang mencapai 2,65 miliar dollar AS atau terdapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 5,3 kali. Sehingga Obligasi tersebut dapat ditawarkan dengan imbal hasil 3,125 persen atau 25 basis poin dibawah panduan penawaran harga awal.

BRI akan menggunakan dana bersih yang dihasilkan untuk keperluan pendanaan umum serta memperkuat struktur pendanaan BRI. Obligasi ini memperoleh rating Baa3 dari Moody's dan BBB- dari Fitch serta akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange pada tanggal 2 April 2013. BRI menunjuk Citigroup Global Markets Limited dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners dan PT Bahana Securities sebagai co-manager untuk menangani penawaran obligasi tersebut. 

Sumber : kompas.com 31 /03/2013

Kuartal I, IHSG Bersinar

          Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan ini mengalami kenaikan 217,83 poin (4,61 persen). Kenaikan IHSG diprediksi karena membaiknya perekonomian global. Akhir pekan ini merupakan pekan terakhir  kuartal I tahun 2013 dan menjadi tonggak perjalanan IHSG untuk menuju target tertingginya di level 5.000.

Analis Trust Securities Reza Priyambada mengatakan jelang libur Jumat Agung, IHSG berhasil mencapai posisi tertinggi terbarunya di level 4.940,99. Kondisi tersebut ditopang oleh musim laporan keuangan untuk periode 2012 yang mulai direspon positif oleh pasar.

"Apalagi di tingkat global juga mulai mereda terkait kekhawatiran krisis di Cyprus. Hal itu juga mendorong kenaikan IHSG, meski sempat diselingi dengan aksi ambil untung (profit taking)," kata Reza, di Jakarta, Minggu (31/3/2013).

Di sisi lain, kenaikan IHSG juga ditopang oleh adanya transaksi jumbo PT Matahari Departemen Stores Tbk (LPPF) yang mengakibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menyesuaikan nilai penutupan IHSG. Adanya transaksi tersebut mendekatkan IHSG pada level 4800-an sehingga memberikan amunisi baru untuk IHSG melenggang ke level tertinggi berikutnya.

Apalagi, sentimen ini terjadi setelah IHSG menutup gap sebelumnya (4.721-4.735) yang sempat terbentuk dengan memanfaatkan berita negatif ketika Cyprus dan Troika belum mencapai kesepakatan bailout. Kenaikan IHSG juga diikuti dengan menghijaunya indeks utama lainnya yang dipimpin oleh indeks DBX 5,46 persen. Lalu, diikuti dengan LQ45 (4,76 persen), IDX30 (4,74 persen) dan JII (4,71 persen) serta lainnya yang juga menghijau.

Hijaunya IHSG membawa dampak positif pada laju mayoritas indeks sektoral dengan kenaikan terbesar pada indeks perdagangan (5,52 persen), konsumer (5,37 persen), manufaktur (4,89 persen) dan lainnya. Pekan depan, IHSG akan bergerak di level support 4.689-4.815 dan resisten 4.960-4.983. Namun pelaku pasar juga harus mewaspadai risiko pembalikan arah, mengingat kembali berhasilnya IHSG cetak level terbarunya.

"Secara psikologi saat IHSG mencetak level baru maka membuat banyak orang khawatir terjadinya pelemahan dan pelaku pasar ini akan cenderung profit taking. Ini yang harus diwaspadai," tambahnya.

Namun, kata Reza, selama rilis data-data makro cukup mendukung maka IHSG pun akan mencoba bertahan di zona hijaunya meski masih terdapat gap di 4.786-4798. Reza menyarankan agar pelaku pasar mencermati sektor industri dasar, konsumer, properti, aneka industri dan manufaktur.

Sumber : Kompas.com 31/03/2013

Laba Bersih BNI Tembus Rp 7 Triliun

        PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatatkan laba bersih sepanjang 2012 sebesar Rp 7,1 triliun atau naik 21 persen dibandingkan pencapaian 2011 sebesar Rp 5,81 triliun. Kenaikan laba ditopang oleh operasional perseroan.

Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo menjelaskan, pendapatan bunga bersih perseroan naik 17,1 persen dari Rp 13,2 triliun menjadi Rp 15,5 triliun. Sementara pendapatan nonbunga naik 11,1 persen dari Rp 7,6 triliun menjadi Rp 8,4 triliun.
"Sumber utama pertumbuhan pendapatan nonbunga adalah provisi dan komisi. Dengan kedua penyangga tersebut, operating income BNI mampu menembus pertumbuhan 14,9 persen menjadi Rp 23,9 triliun," kata Gatot di kantornya, Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Gatot menegaskan, dari sisi kredit, perseroan mencatatkan kenaikan 22,8 persen dari Rp 163,5 triliun menjadi Rp 200,7 triliun. Sekitar 74 persen dari total kredit disalurkan ke sektor produktif, baik pada segmen korporasi, menengah, kecil, internasional, maupun ritel.
Meski semua portofolio kredit perseroan mengalami kenaikan, rasio kredit bermasalah (NPL) perseroan mengalami penurunan dari 3,6 persen menjadi 2,8 persen.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) mengalami kenaikan 11,4 persen menjadi Rp 257,7 triliun. Dana murah sendiri mengalami kenaikan 16,6 persen dari Rp 148 triliun menjadi Rp 172,6 triliun.
Peningkatan rasio CASA dan lonjakan nominal dana murah itu tidak terlepas dari tumbuhnya jumlah nasabah tabungan/ Taplus BNI, yang ditunjukkan dengan jumlah rekening yang meningkat dari 13,3 juta rekening pada 2011 menjadi hampir 15 juta rekening pada akhir tahun 2012. Tabungan masyarakat di BNI melonjak dari Rp 81,4 triliun pada 2011 menjadi lebih dari Rp 100 trilliun, atau tepatnya Rp 100,1 triliun pada akhir 2012.
Dari sisi rasio lainnya tercatat, rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 16,7 persen. Net interest margin (NIM) mampu dijaga di level 5,9 persen, loan to deposit ratio (LDR) naik dari 70 persen menjadi 78 persen. Coverage ratio, atau cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi memburuknya pinjaman, meningkat dari 120 persen menjadi 123 persen. Begitu pula dengan return on asset (ROA) yang di tahun 2012 tercatat 2,9 persen, dan return on equity (ROE) tercatat 20,0 persen.

Sumber : kompas.com 31/03/2013